Datenzentrum-Modularisierung: Der schnellste Weg zu KI-fähiger Stromversorgung
Modularisierung kann die Bereitstellungszeit von Rechenzentren um 30 % bis 60 % verkürzen und gleichzeitig den Mangel an Elektrikern lindern. Ihr größter wirtschaftlicher Einfluss besteht jedoch darin, dass sie den Wert auf den Verkauf integrierter Module verlagert: Durch Halbierung eines herkömmlichen 30-monatigen Bauzeitplans kann jede Gigawatt (GW) Kapazität zusätzliche 900 Millionen US-Dollar an Nettobarwert (NPV) generieren, von denen elektrische OEMs mehr als 20 % erfassen. Der Appetit der KI auf Rechenleistung wird nicht auf das Stromnetz warten, und Baustellen können ebenfalls nicht warten – werkseitig vorgefertigte „Stromboxen“ und „IT-Boxen“ sind der schnellste Weg zum Markt.
Modularisierung ist plötzlich sehr gefragt geworden
Die Zeitpläne für die US-Netzanbindung haben sich von 1,5 Jahren auf über fünf Jahre verlängert. Da sie nicht warten können, bauen Entwickler zunehmend eigene Stromversorgungen hinter dem Zähler und schließen die Engpässe vorübergehend mit Dieselgeneratoren und Brennstoffzellen. Dies schafft einen neuen Engpass: die Baustelle vor Ort.
- Ein typisches Rechenzentrum benötigt 18–24 Monate vom ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme, wovon die MEP-Arbeiten (Mechanik, Elektrik und Sanitär) mehr als 15 Monate ausmachen.
- Die neue 800-V-Architektur erhöht die MEP-Arbeitsstunden um weitere 50 % – und ein Großteil dieser Arbeiten findet in ländlichen Gebieten statt, wo Fachkräfte knapp sind.
- Modularisierung verlagert die Integration in Fertigungszentren wie Dallas–Fort Worth, Heimat von rund 85.000 Arbeitern, und reduziert die Arbeitsstunden um 37 %.
Laut Daten von Schneider Electric dauert der traditionelle Bau 88 Wochen von der Planung bis zur Inbetriebnahme, verglichen mit nur 34 Wochen für einen modularen Ansatz; Vertiv kann meanwhile 70 Wochen auf 10 komprimieren.
Teile kaufen oder Systeme kaufen?
Der größte wirtschaftliche Effekt der Modularisierung ist, dass sie die Beschaffungslogik neu schreibt. Früher bezogen Entwickler Teile von fünf oder sechs verschiedenen Lieferanten, und EPC-Auftragnehmer montierten sie vor Ort. Heute kaufen OEMs ein vorgefertigtes Strommodul oder IT-Modul mit 80 %–90 % interner Integration; Bestellungen werden größer und schneller, der Umsatz pro MW steigt, und Kunden bevorzugen zunehmend die Beschaffung aus einer Hand.
Bernstein schätzt, dass, wenn die modulare Durchdringung von 40 % auf 60 % steigt, integrierte Anbieter (Schneider Electric, Vertiv und Eaton) etwa drei zusätzliche Marktanteilspunkte erzielen könnten. Unternehmen, die nur Komponenten ohne modulare Lösung verkaufen – wie ABB, Siemens und Legrand – riskieren, marginalisiert zu werden.
Die Branchengrößen
Die Akteure fallen in zwei Lager – Integratoren und Spezialisten. Drei Integratoren stechen hervor:
| Anbieter | Position | Stärken | Risiken |
|---|---|---|---|
| Schneider Electric | Stetig | Größte Kundenbasis und Produktabdeckung; vorgefertigte Kapazität um 270 % in zwei Jahren erweitert; Fertigungspartnerschaft mit Foxconn | Leistung von IT-Modulschränken auf 1,2 MW begrenzt – relativ konservativ |
| Vertiv | Aggressiv | SmartRun IT-Module erreichen 6,2 MW; OneCore-Architektur skaliert von 12,5 MW bis zu einem 1-GW-Campus | Zu schnell; Profitabilität der Q2-Ergebnisse wirkte schwach |
| Eaton | Holt auf | Ergänzt sein modulares Portfolio durch die Akquisition von Fibrebond und eine Investition in Flexnode | Deutlich weniger ausgereift als die beiden Top-Anbieter; benötigt mehr Zeit, um sich zu beweisen |
Was diese drei gemeinsam haben, ist, dass sie sowohl Strommodule als auch IT-Module liefern können – und IT-Module sind die knappe Ware. Die meisten Anbieter können nur die Stromseite vorfertigen, aber wie schnell ein Rechenzentrum tatsächlich online geht, hängt von der Modularisierung auf der IT-Seite ab.
Kosten
Die durch Modularisierung eingesparte Zeit zahlt sich direkt in Geld aus. Am Beispiel der Vorkonstruktionslösung von ABB:
| Szenario | Bauzeit | NPV pro GW |
|---|---|---|
| Traditioneller Bau | 30 Monate | 5,76 Milliarden US-Dollar |
| Vorkonstruktion | 15 Monate | 6,66 Milliarden US-Dollar |
Die Differenz von 900 Millionen US-Dollar ergibt sich aus den Einnahmen, die durch die frühere Inbetriebnahme erzielt werden. Wie viel können OEMs erfassen? Angenommen, sie erfassen 25 %, sind das rund 220 Millionen US-Dollar pro GW. Angesichts der Tatsache, dass die adressierbaren Märkte für Strommodule und IT-Module 1,9 Milliarden US-Dollar bzw. 1,8 Milliarden US-Dollar pro GW betragen, ist der inkrementelle Wert beträchtlich.
Die Fabrikmontage reduziert auch direkt die Arbeitskosten: für ein 100-MW-Projekt können die MEP-Arbeitskosten von 75 Millionen US-Dollar auf 47,6 Millionen US-Dollar sinken – eine Einsparung von 37 %.
Ausblick
- Die modulare Durchdringung wird weiter steigen. Rund 40 % der Neoprojekte nutzen bereits eine Form der Modularisierung, und es wird erwartet, dass dies bis 2030 57 % erreichen wird. Nicht-Hyperscale-Kunden (wie Neocloud und Colocation-Anbieter) werden noch schneller vorgehen – sie können es sich einfach nicht leisten zu warten.
- Rund 52 % der Befragten geben an, dass zukünftige KI-Bereitstellungen sowohl Strom- als auch IT-Module verwenden werden. Nur Vertiv und Schneider Electric bieten derzeit eine vollständige, integrierte IT-Modul-plus-Kühlungslösung an; Wettbewerber haben entweder kein Angebot oder müssen Partnerschaften eingehen, um die Lücke zu schließen.
Der nächste Kampf in KI-Rechenzentren wird um die Geschwindigkeit und Integration der Stromlieferung geführt werden.
